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Pilotez vos rendez-vous, devis et chantiers.

Le premier socle Canopée : une demande de devis devient un rendez-vous, un devis guidé, puis un chantier prêt à préparer.

Espace personnel
données enregistrées sur cet appareil

Aujourd’hui

Prochains rendez-vous

Ouvrez le bon devis directement depuis une visite programmée.

Parcours métier

Du contact au chantier

1. Demande / rendez-vousLe client et son besoin sont centralisés dans le planning.
2. Devis terrainUn questionnaire adapté à l’élagage ou au paysage évite les oublis.
3. Chantier préparéUn devis accepté transmet ses informations à la fiche d’intervention Canopée.

Démarrer

Ajout rapide

Ajoutez un rendez-vous de devis, puis ouvrez son parcours de chiffrage lorsqu’il est confirmé.

Nouveau rendez-vous

Planning terrain

Les demandes issues de votre futur tunnel de vente arriveront ici avec ces mêmes informations.

Rendez-vous enregistrés

Planning & demandes de devis

Chaque rendez-vous de devis peut ouvrir un devis prérempli.

Parcours de devis

Nouveau devis guidé

Choisissez un rendez-vous ou créez un devis vierge. Les informations restent modifiables.

Client et contexte de la visite

Les informations venant du planning sont reprises ici, mais peuvent toujours être corrigées pendant la visite.

Relevé de l’intervention

Opérations envisagées

Éléments relevés

Accès, contraintes et photos

Accès et logistique

Évacuation et preuves terrain

Sur téléphone, « ajouter une photo » peut ouvrir directement l’appareil. Les notes vocales seront intégrées avec le stockage serveur du futur socle central.

Chiffrage modifiable

Saisissez les postes de coût.0,00 € TTC
Le calcul sert de base rapide. Vous gardez toujours la main sur les tarifs, les quantités et la marge.

Synthèse et suite du dossier

Enregistrer crée le brouillon. Une fois le devis accepté, le chantier apparaît dans l’onglet Chantiers et vous pouvez ouvrir une fiche d’intervention Canopée préremplie.

Renseignez client, lieu, relevé et chiffrage.

Dossiers devis

Devis enregistrés

Après acceptation

Chantiers à préparer

Le bouton « Préparer la fiche » transmet les informations du devis vers Canopée.

Espace sécurisé

Connecter votre entreprise

Recevez un lien de connexion, puis créez votre espace isolé et son tunnel de demande de devis.

Profil entreprise

Paramètres devis

Ces éléments alimentent les futurs devis et seront rattachés à votre entreprise lors du passage au socle central.

Architecture cible

Passage au SaaS multi-entreprises

Compte entreprise et utilisateursChaque entreprise cliente aura son espace isolé, ses rôles et ses droits.
Base centralisée et fichiersClients, rendez-vous, devis, photos et fiches seront stockés sur serveur, plus dans le navigateur.
Modules et abonnementsLe tunnel, planning, devis et fiches intervention seront activés selon l’abonnement souscrit.